CARACTERIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA IED Y DE LA ESTRUCTURA
INDUSTRIAL
Como se ha descrito en este capítulo, la afluencia de la IED hacia la industria
manufacturera ha estado reducida a pocos sectores. En esta sección se relaciona, para el
período posapertura, el nivel de concentración de la IED con algunas características de
la estructura industrial colombiana, como son: el tamaño de la empresa, la orientación
exportadora y el grado de competencia de las estructuras de mercado.
Atendiendo a la participación de los sectores manufactureros (a tres dígitos de la
CIIU) en el total del PIB industrial, puede observarse que sólo cinco sectores aportaron
el 48% de la producción industrial para el período 1990-1994. En orden de participación
se destacaron: alimentos, otros productos químicos, fabricación de textiles, bebidas y
sustancias químicas industriales.
Estos mismos cinco sectores contribuyeron en el período 1992-1996 con el 55.4% del
valor de las exportaciones manufactureras y con el 52.9% de los flujos de IED destinados
al sector industrial.
La afluencia de flujos de IED hacia el sector industrial se concentró principalmente
en sectores productores de bienes intermedios o de consumo durable y no durable. Entre
ellos se distinguieron sectores que orientan la producción no sólo al mercado
doméstico: sustancias químicas industriales, otras sustancias químicas, textiles,
fabricación de papel y fabricación de minerales no metálicos; y sectores con
orientación principalmente al mercado doméstico, como son los de bebidas, fabricación
de automóviles y alimentos.
Merecen mención específica aquellos sectores industriales con mayor afluencia de IED.
El sector de otros productos químicos ha sido, en el período de posapertura 1992-1996,
el principal receptor de los flujos, con un promedio de participación del 17.8%. Este
sector comprende subsectores como la fabricación de farmacéuticos y medicamentos y la
fabricación de jabones y preparados de limpieza, que cuentan con una elevada presencia de
empresas transnacionales. En el primer caso se distinguen empresas de la trayectoria de
Bayer, Abbott, Basf, Hoeschst, algunas de ellas con participación de capital nacional; en
el segundo caso, la afluencia de capital extranjero está jalonada por la multinacional
Colgate Palmolive. El sector de farmacéuticos tiene una estructura de mercado de
competencia atomizada
(24) dado el gran número de
pequeños establecimientos, generalmente de carácter nacional. Por el contrario, el
sector de productos de limpieza funciona como un oligopolio moderadamente competitivo.
Otro subsector, el de pinturas, lacas y barnices, también cuenta con presencia de capital
extranjero. En conjunto, las empresas transnacionales aportan entre el 20% y el 60% de la
producción de los respectivos subsectores.
El sector de bebidas es el segundo receptor de la IED y el cuarto sector en
participación dentro del producto industrial. Dos subsectores, el de fabricación de
bebidas malteadas y el de fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas abarcan
la casi totalidad de la producción de bebidas. Sin embargo, la afluencia de IED se
explica principalmente por el sector de aguas gaseosas a través de la empresa
transnacional Coca-Cola que abarca cerca del 40% del mercado doméstico, y la firma
Pepsi-Cola cuya producción es exclusiva de la empresa local Gaseosas Postobón. A pesar
de la existencia de un alto número de establecimientos --que atienden la distribución
regional-, el sector es altamente concentrado en propiedad por los grupos económicos
(25).
El sector de sustancias químicas industriales aparece como otro de los sectores con
elevada participación, tanto en la producción y en las exportaciones manufactureras,
como en la recepción de flujos de IED. Los principales subsectores son el de fabricación
de abonos y plaguicidas y el subsector de resinas sintéticas y material plástico, ambos
clasificados como oligopolios moderadamente concentrados y en los cuales predomina la gran
empresa. Es importante anotar que el sector de abonos y plaguicidas cuenta con la
presencia de empresas transnacionales que participan con más del 70% de la producción,
entre ellas la empresa Monómeros Colombo- Venezolanos. El subsector de resinas
sintéticas provee una porción de las materias primas empleadas por la producción de
plásticos y de textiles con material sintético. El sector ha contado con empresas
transnacionales como Dow Química Colombiana, Enka de Colombia y Dupont, que comparten con
capital nacional.
El sector de material y equipo de transporte ha tenido una participación
representativa en los flujos de IED (9.6%). El ensamblaje de automotores ha sido
tradicionalmente conformado por empresas transnacionales y de capital extranjero entre las
que se destacan Sofasa, Colmotores y la Compañía Colombiana Automotriz, mientras que la
mediana y pequeña empresa participa en la fabricación de autopartes.
El sector de papel y productos de papel recibió, en promedio, el 6.8% de los flujos de
IED, lo cual se explica principalmente por la elevada presencia de empresas
transnacionales en el subsector de pulpa de madera, papel y cartón, las cuales aportan
cerca del 60% del valor de producción del subsector. Entras ellas se destacan Cartón de
Colombia S.A. y Propal. De nuevo, este subsector típicamente representa una estructura de
mercado de oligopolio moderadamente concentrado.
La industria de alimentos en Colombia es el principal sector manufacturero, tanto en
términos de su participación en el producto industrial como en la participación en las
exportaciones manufactureras. No obstante el gran tamaño del sector, los flujos de IED
tuvieron una participación del 4.9% en el período 1992-1996. La mayoría de estos
subsectores tienen empresas ya sea transnacionales o con alta participación de capital
extranjero, destacándose los subsectores de molinería, fabricación de productos
lácteos y productos de carne refrigerados. Entre las empresas transnacionales que han
tenido larga tradición en el sector se encuentran Cicolac, Nestlé, Alpina, Maizena,
Meals de Colombia y Purina. Es pertinente aclarar que la alta participación de
exportaciones del sector está concentrada básicamente en dos productos: trilla de café
y azúcar refinada.
También merece destacada mención el sector textil por recibir el 4.3% de la IED, a la
vez que se trata del tercer sector en participación dentro del PIB industrial y en las
exportaciones manufactureras. El principal subsector en valor de producción es el de
tejidos de algodón y sus mezclas, el cual se caracteriza por ser un oligopolio altamente
concentrado tanto en producción como en propiedad a cargo de los grupos económicos. Sin
embargo, es en los subsectores de hilados, tejidos y acabados de textiles y de tejidos de
punto en los que hay una mayor presencia de empresas transnacionales que jalonan los
flujos de IED hacia el sector. Se ubican empresas de capital extranjero como Hilos Cadena
y Lafayette.
Algunos sectores manufactureros que son relativamente importantes dentro de la
estructura manufacturera -participan individualmente con más del 1% del PIB industrial- y
que tienen una vocación exportadora, han estado bastante marginados de los flujos de IED.
Ellos son: imprentas y editoriales, fabricación de metales básicos de hierro y acero,
confecciones y productos de cuero.
Retornando las anteriores características se observa una clara correspondencia entre
los sectores industriales hacia los cuales se dirige prioritariamente la IED y aquellos
sectores de alta participación en el producto industrial y, en menor grado, los sectores
altamente exportadores.
Adicionalmente, parece revelarse una clara orientación de la IED hacia empresas de
gran tamaño y hacia subsectores con estructuras de mercado moderadamente competitivas.
24 En el Capítulo 12 se ofrece en detalle una descripción de la
concentración de la producción industrial según indicadores como el CR4 y el
Herfindahl, con los cuales se pudo obtener una visión del grado de competencia al nivel
de los diferentes sub sectores industriales -a un nivel de desagregación de cuatro
dígitos de la CIIU-.
Regresa a (24)
25 La sección de concentración del Capítulo 12 también ofrece un
análisis de la concentración industrial según la propiedad, atendiendo la
participación de los grupos económicos en la propiedad de las empresas manufactureras.
Regresa a (25)
|